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(+33) 09 75 28 14 52 contact@ataraxiapatrimoine.com

Optimisons votre protection sociale et développons votre patrimoine simplement

ATARAXIA Patrimoine, acteur de référence dédié aux professionnels de santé, vous accompagne grâce à une approche sur-mesure et long terme

Indépendance

Pas d’intérêts divergents, notre seul mandant c’est vous

Transparence

Pas de petits astérisques illisibles, entre nous pas de place au doute

Personnalisation

     Pas de prêt-à-porter, nous négocions des conditions sur mesure

Coordination

Pas d’accrocs, nous travaillons main dans la main avec votre expert-comptable

Valorisation

Pas de flou artistique, le chiffre précis est plus éloquent que le mot vague

Réactivité

Pas d’assoupissement, nous sommes réactifs à   toutes les étapes de notre   relation

NOs Partenaires
UN accompagnement global

Beaucoup de nos clients avaient accumulé, sans le recul nécessaire, un ensemble de dispositifs peu performants, voir carrément inadaptés.

Notre métier, c’est d’abord de réorganiser votre protection sociale et votre patrimoine, afin qu’ils vous correspondent et prennent la forme de vos ambitions.

 

NOtre méthode

Bilan patrimonial

Au travers du Bilan Patrimonial, nous établissons un audit précis des dimensions économiques, juridiques et fiscales

Préconisations

Votre conseiller vous accompagne et vous assure la parfaite mise en place des préconisations

Stratégie patrimoniale

Vous découvrirez ensuite les forces et les faiblesses de votre situation ainsi que les options qui s’offrent à vous pour atteindre vos objectifs

Veille permanente

Nous suivons et adaptons au fil des années l’ensemble de la stratégie afin d’anticiper vos futurs besoins 

Quel statut pour mon activité libérale (nom propre / SEL / SPFPL) ?

Par exemple, puis-je diminuer mes charges sociales, et si oui comment ?

 

Quelle stratégie adoptée pour assurer mon pouvoir d’achat à la retraite ?

Par exemple, la déduction fiscale Madelin est-elle véritablement adaptée à l’imposition de mon foyer ?

 

Mon épargne est-elle adaptée à mes objectifs ?

Par exemple, puis-je réellement les
atteindre avec des frais, souvent masqués, qui rognent la majorité de la performance ?

Ma prévoyance correspond-elle à mes besoins réels ?

Par exemple, en situation d’invalidité, me couvre-t-elle en complément ou déduction de potentiel nouveaux revenus ?

Nous connaître

Apporter des statistiques aux questions posées

peuvent réduire leur charges sociales en changeant de forme juridique

DES PARAMÉDICAUX DEVRAIENT ÉVITER LA RETRAITE MADELIN OU LE PER

subiront une non couverture en situation de reclassement professionnel

DE L’ÉPARGNE ASSURANTIELLE GÉNÈRE MOInS QU’UN LIVRET BANCAIRE EN RAISON DES FRAIS

Pour nous la confiance est essentielle.
Faites comme 94% de nos clients qui la renouvellent chaque année !

Témoignages

Enfin ! Après quelques « belles » mésaventures ailleurs (on m’avait vendu 2 prévoyance qui n’étaient pas du tout adaptées à ma situation) je suis ravie d’être  tombée sur la société Atraxia Patrimoine. 

Le contact a été facile et la communication limpide. Après une analyse claire et rapide, j’ai compris pourquoi je devais changer de prévoyance.

J’en suis satisfaite, merci ! 

– Cassandra B. Kinésithérapeute Val d’Oise

Pas évident de se lancer dans un investissement immobilier, à fortiori quand on y connaît pas grand chose et que le temps nous manque.

Avant d’attaquer le chapitre immobilier, mon conseiller a fait un bilan exhaustif de ma situation. Après analyse, j’avais visiblement accumulé des placements toxiques ou peu rentables que nous avons réorientés ensemble.

On m’a fait plusieurs offres personnalisées en fonction de ma capacité d’investissement et de mon risque souhaité.

Je continuerai à leur faire confiance dans mes prochains investissements.

– Philippe K. Médecin à Paris

Après quelques échanges les enjeux ont été bien cernés. Je payais beaucoup plus de charges sociales que nécessaires avec mon ancien
statut.
Mon contrat retraite, que je pensais bon, allait en réalité me conduire à une perte drastique de pouvoir d’achat à la retraite.

Les solutions proposées m’ont paru pertinentes et mon expert-comptable m’a rassurée en donnant son approbation

J’ai apprécié la réactivité, le professionnalisme et l’accompagnement sans failles de Jeremy.

– Laurine C. Kinésithérapeute Hauts-de-Seine